Fatti di rilievo

Fatti di rilievo del primo trimestre 2013 e successivi

Nomina del rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni privilegiate EXOR

Il 15 gennaio 2013, l’Assemblea degli Azionisti titolari di azioni privilegiate EXOR ha nominato Oreste Cagnasso rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni privilegiate per i prossimi tre esercizi 2013-2015.

Conversione obbligatoria delle azioni privilegiate e di risparmio

Il Consiglio di Amministrazione di EXOR S.p.A. dell’11 febbraio 2013, ha proposto agli azionisti la conversione delle azioni privilegiate e di risparmio della Società in azioni ordinarie.
La conversione ha lo scopo di semplificare la struttura del capitale e la governance della Società, creando condizioni di maggiore chiarezza. Inoltre la conversione eliminerà categorie di titoli che hanno registrato volumi di negoziazione molto limitati, sostituendoli con azioni ordinarie, che grazie all’operazione potranno beneficiare di una maggiore liquidità con vantaggi per tutti gli azionisti.
Le proposte sono state approvate dalle assemblee speciali degli azionisti privilegiati e di risparmio e dall’assemblea generale degli azionisti (in sede straordinaria) rispettivamente del 19 e 20 marzo 2013.
I titolari di azioni privilegiate e di risparmio che non hanno concorso all’adozione delle relative deliberazioni (ossia gli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti) hanno potuto esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell’art. 2437-bis del codice civile. In data 3 maggio 2013, EXOR, al termine del periodo di recesso, ha comunicato che si sono realizzate le condizioni sospensive deliberate dall’Assemblea del 20 marzo 2013.
Tale Assemblea, aveva infatti deliberato che la conversione di ciascuna categoria di azioni avesse luogo a condizione che l’esborso a carico della Società ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile a fronte dell’eventuale esercizio del diritto di recesso non fosse superiore a € 80 milioni per le azioni privilegiate e a € 20 milioni per le azioni di risparmio. In caso di superamento di uno di tali limiti, si sarebbe proceduto comunque alla conversione delle azioni di entrambe le categorie qualora l’esborso complessivo per la Società, a fronte dell’esercizio del diritto di recesso relativo ad entrambe le categorie di azioni, non eccedesse complessivamente l’importo di € 100 milioni.
Le azioni privilegiate e le azioni di risparmio per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (rispettivamente n. 50 azioni per un controvalore pari a € 848 e n. 5.138 azioni per un controvalore pari a € 86.127) sono attualmente offerte agli Azionisti ai sensi della norma vigente.
Le conversioni saranno eseguite contestualmente o successivamente alla data di stacco del dividendo 2012 (24 giugno 2013). La data di effetto della conversione sarà comunicata con le modalità e nei termini di legge.

Cessione del Mandatory Convertible Bond Perfect Vision

L’8 marzo 2013 è stata perfezionata la cessione a Vision Investment Management, da parte di EXOR S.A., del Mandatory Convertible Bond Perfect Vision per un controvalore pari $9,7 milioni (€ 7,4 milioni).

Acquisti di azioni proprie

A valere sul Programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di  Amministrazione del 29 maggio 2012 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 febbraio 2013, che ha aumentato l’esborso massimo autorizzato dal programma da € 50 milioni a € 200 milioni, nel periodo 1° gennaio – 26 aprile 2013 EXOR ha acquistato 3.766.857 azioni ordinarie (2,35% della categoria) al costo medio unitario di € 21,95 e totale di € 82,7 milioni, 818.300 azioni privilegiate (1,07% della categoria) al costo medio unitario di € 21,65 e totale di € 17,7 milioni, nonché 183.350 azioni di risparmio (2% della categoria) al costo medio unitario di € 21,82 e totale di € 4 milioni. L’investimento complessivo è stato pari a € 104,4 milioni.
Attualmente EXOR detiene le seguenti azioni proprie:

    % su Valori di carico
Categoria azioni Numero azioni cat. az. Unitari (€) Totali (€ ml)
ordinarie 10.495.857 6,55 16,87 177,1
privilegiate 12.508.984 16,29 12,35 154,5
di risparmio 849.055 9,26 13,90 11,8
        343,4

Investimento in Almacantar

Il 4 aprile 2013 e il 2 maggio 2013 EXOR S.A. ha versato ad Almacantar rispettivamente £8 milioni (€ 9,4 milioni) e £4 milioni (€ 4,7 milioni) a valere sul debito residuo relativo all’aumento di capitale di Almacantar S.A. integralmente sottoscritto nel 2011 ma non ancora totalmente versato.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2013

Il Consiglio di Amministrazione di EXOR S.p.A. del 16 aprile 2013, ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Tale autorizzazione consentirebbe di acquistare sul mercato, per 18 mesi dalla delibera assembleare, azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio, per un numero massimo tale da non eccedere il limite di legge, per un esborso massimo di € 450 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea straordinaria degli Azionisti, ai sensi dell’articolo 2443 e 2420 ter del Codice Civile, il rinnovo della delega quinquennale per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in forma scindibile, fino a un massimo di nominali € 500 milioni e per emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare massimo di € 1 miliardo.

Infine il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della strategia già intrapresa di allungamento del proprio debito e al fine di dotare EXOR di nuove disponibilità finanziarie per il perseguimento delle proprie attività, ha deliberato la possibilità di emettere entro il 31 marzo 2014 uno o più prestiti obbligazionari, per un importo complessivo non superiore a € 1 miliardo, o equivalente in altra divisa, da collocare presso investitori istituzionali in forma pubblica, o direttamente in forma di piazzamenti privati. A seguito della decisione, che garantisce flessibilità a EXOR, la società valuterà di volta in volta le opportunità offerte dal mercato determinando scadenze e ammontare delle eventuali emissioni.

Dividendi incassati dal Sistema Holdings

Di seguito si espongono i dividendi deliberati da alcune partecipate, incassati e contabilizzati in parte nel primo trimestre e in parte nel secondo trimestre, da EXOR e dalla controllata EXOR S.A.

  Data   Dividendo
Partecipata Incasso   Unitario Totale (€/ml)
         
Fiat Industrial S.p.A.  25-apr-13 0,225 82,6
Incasso di competenza EXOR       82,6
SGS.  S.A. 21-mar-13 CHF 58 55,7 (a)
Gruppo Banca Leonardo S.p.A. 24-apr-13 0,120 5,5 (b)
Incassi di competenza EXOR S.A.       61,2
(a) CHF 68,1 milioni convertiti al cambio di 1,2209. (b) Di cui € 3,2 milioni saranno contabilizzati in diminuzione del valore di carico della partecipazione in quanto distribuiti con prelievo da riserva sovrapprezzo.

Procedimento penale relativo al contenuto dei comunicati stampa emessi da IFIL e da Giovanni Agnelli e C. il 24 agosto 2005

La Corte d’Appello, con sentenza pronunciata in data 21 febbraio 2013, ha assolto definitivamente, perché il fatto non sussiste, le società EXOR S.p.A. e Giovanni Agnelli e C.

E’ ancora in corso di definizione giudiziaria la posizione di Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens.

 

 

Commercial Register No.64236277 Legal notes | Credits